見積から入金までをつなぐ業務管理システム

見積書はExcel、請求書は別のツール、契約書はPDF、売上は表計算と、情報がばらばらでした。同じ内容を何度も入力し、入金の確認漏れも起きやすい状態でした。

見積から受注・請求・入金までを、1本の流れとして設計しました。見積書をもとに請求書や契約書を作れるので、二重入力がありません。期日を過ぎた請求はAIが知らせ、催促メールの下書きまで用意します。

書類づくりと入金管理にかかる時間が、大きく減りました。いま、どの案件がどこまで進んでいるかが、ひと目でわかります。同じ仕組みを、お客さまの業務に合わせてつくることもできます。